Александр и Стефан попросили людей подняться с колен. Никто из присутствующих не смел больше смеяться над стариком Меркином, для общения с которым звёзды убирают дневной свет.
На месте турнира был воздвигнут большой шатёр, в котором собрались главнокомандующие лорды (теперь уже не короли) и два короля Александр и Стефан. Среди участников также присутствовали старейшины местных селений и Меркин. Всем этим людям предстояло встретиться с чёрным драконом и победить его. Они понимали, что поражение в этой битве грозит всем полным истреблением.
Глава 2. Чёрный дракон
Прошло несколько дней. В большом шатре не прекращались споры. Уже было решено, кто поведёт людей в бой с чёрным драконом, однако как его победить никто не знал. Из присутствующих никто лично не встречался с драконами.
Всё, что было известно о драконах, было частью легенд. Драконы огромны по своим размерам, они могут извергать пламя, всё тело драконов, даже крылья, покрыто чешуёй, что толще стали, из которой выкованы мечи и сделаны копья, поэтому драконов нельзя было победить обычным оружием. Они неуязвимы, и в огне не горят, и в воде не тонут.
Старик Меркин сидел в углу, смотрел на всех с интересом, но молчал. Два дня и две ночи он не вмешивался в обсуждения опытных воинов, лишь изредка подкашливал, напоминая о своём присутствии. К концу третьего дня споры начали утихать. Некоторые с недоумением и вопрошающе вглядывались в старика, но спросить что-либо боялись, вдруг солнце опять пропадёт. Решили дождаться ночи и попросить старика поговорить со звёздами. К тому времени как на небе появилась первая звезда, к выводу о том, что надо спросить у старика и его звёзд пришли все. Даже те, кто был настроен скептически, признали, что вреда от общения со звёздами не будет.
Старика пригласили в центр шатра и попросили его рассказать то, что поведали ему звёзды о драконе. Старик поднял к небу глаза и начал говорить: