Игорь оглядел клён – веток много, растут часто, ствол толстый, залезть можно. Лишь бы не подвели руки-ноги, всё ещё не до конца отошедшие от вынужденного бездействия. Он скинул куртку, и полез вверх, радуясь, что крепкие ветки даже не пружинят под ним, словно каменные. Добравшись до верхушки, он с разочарованием оглядел тёмное море листвы. Только время потерял! Никаких полян, никаких открытых площадок было не разглядеть. И вдруг сквозь шум листвы ему показалось, что он услышал голос Даши, зовущий его. Он повернулся в ту сторону, откуда услышал голос и увидел среди этого колышущегося моря ещё более тёмный островок, посреди которого растёт почти такое же высокое дерево, как и то, на которое он залез. А темнота вокруг него – это тени от деревьев, значит – вокруг большого дерева пустота. И Дашкин голос точно прилетел оттуда, Игорь был в этом уверен. Сориентировавшись с направлением, он быстро спустился и побежал к своей цели. Он уже не чувствовал себя столетним стариком, беспокойство о Даше придало ему сил, и он летел вперёд, ловко лавируя между стволами, пока не увидел просвет между деревьями, а потом и одинокую фигуру, стоявшую посреди пустого пространства.
Даши он не увидел. Зато сразу узнал Эмму Казаровну, раскинувшую руки и раскачивающуюся, словно камыш на болоте. Седые пакли на её голове стали дыбом, добавив в её и так сатанинский вид гротескные штрихи. От её медальона кверху поднимался жёлтый луч, уходя в тёмное бескрайнее пространство неба. Но где же Даша? Он стал обходить поляну, перебегая от дерева к дереву.
Сначала он увидел Дану, которая стояла под деревом и, не отрываясь, смотрела на Луну. Ему показалось, что она прикована цепями. Хорошо бы! Тогда можно было не опасаться, что эта кошка учует его и опять нашлёт на него паралич. Потом он увидел Дашу. Руки её были замотаны верёвками и привязаны к дереву. Она, как и Эмма Казаровна и Дана, тоже не отрываясь, смотрела на Луну. Теперь Луны было две, и только тонкий край второй Луны был ещё скрыт за первой. По контуру настоящей Луны начали пробегать сияющие всполохи, похожие на бенгальские огни, освещая её мертвенную серость. Со всех сторон обе Луны обступили тяжёлые тучи, по которым мелькали быстрые всполохи молний, будто берущие своё начало от вспыхнувшего сияния Луны.