
Но Крыса и Кот шли дальше. Они пили из крошечных стоячих лужиц, а когда и лужиц не осталось, они решили не думать о жажде и стали петь друг другу ободряющие песни. Вскоре пески сменились камнями: участники гонки – которых осталось всего несколько сотен – достигли скалистого подножия высокой горы. На ее опасных склонах оставшихся животных поджидали новые испытания – крутые обрывы, разреженный воздух и ледяные ветры. «Я не могу идти дальше, – признался могучий Слон. – У меня слишком тяжелые кости. Вдобавок я боюсь отморозить уши. Вернусь-ка я домой. Там я уже король, там меня греет теплое солнце и питают плодородные равнины».

Крыса и Кот знали, что у них дома ничего нет. По ночам они прижимались друг к другу, чтобы согреться. Они двигались быстро, и вскоре им показалось, что они остались одни – на многие мили вокруг не было видно других животных.
«Я думаю, мы можем ускориться и победить, – предположила Крыса однажды вечером. – Это большая честь – прийти к финишу первыми из всех животных».
Кот сонно зевнул: «Для меня будет честью просто добраться до цели».
«Я уверена, – задумчиво сказала Крыса, – что если мы прибудем к финишу вместе, то император все равно выберет тебя первым. Людям всегда нравилась твоя роскошная шерсть. Кто же предпочтет крысу?»
Но Кот уже спал. А Крыса всю ночь ворочалась от таких мыслей. Когда рассвело, Кот проснулся и увидел, что Крыса рассматривает его.
«О чем ты думаешь?» – спросил Кот.
«Я проснулась очень рано, – ответила Крыса. – Я раздумывала, стоит ли разбудить и тебя тоже. Я смотрела вперед. Идем, мы почти на месте».
Они вдвоем поднялись на вершину горы, которую отделяла от Небес могучая Небесная река – тот самый молочный поток звезд, который разделяет небосвод на две половины. Там друзья остановились, напуганные грозным ревом реки.
Наверху уже ждала Коза, самая проворная альпинистка.
«О, привет, – сказала Коза. – Может быть, вы сможете мне помочь?»
«Что случилось?» – спросил Кот.
«Мы опоздали? – расстроилась Крыса. – Сколько животных уже впереди нас?»
«Я пришла первой, – ответила Коза. – Но я не люблю воду. Поэтому Тигр, Собака и Кролик меня обошли».
«Тигр и Собака – отличные пловцы, – сказал Кот. – Они обязательно победят».
«Кролик тоже обогнал тебя? – удивилась Крыса. – Как ему это удалось?»
Коза кивнула на неровную цепочку из скользких и блестящих камней, которые тут и там поднимались над водой: «Кролик стал прыгать по этим камням. Я предупреждала, что это опасно, однако он был настроен весьма решительно. Боюсь, что его смыло волной. Я не знаю, сумеет ли кто-нибудь пересечь эту реку, кроме моей подруги Лошади, которая движется быстро и уверенно. Но если бы мы с вами пошли вместе…»
Коза хотела сказать что-то еще, но Крыса от нее отмахнулась.
«Коза права, – вздохнул Кот. – Мы не справимся в одиночку».
«Конечно, не справимся, – ответила Крыса. – Но даже если мы возьмем Козу в свою компанию, мы не придем первыми. Я проделала весь этот путь не ради второго места. Чтобы победить, нам нужно положиться на кого-то сильного и надежного».
В этот момент на вершине горы показался Бык.